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7.22日股評:后悔不?先進制造,啟動了!

原創 分析師老丁 · 2021-07-22 18:21

如何形容今天的行情呢?可以總結為:旱地旱死,澇的澇死!

其實本質原因是:科技股景氣度好,持續強勢,導致資金引發“吸血”行情,將消費、醫藥醫療上的資金轉移到科技上來,配置倉位,所以今天的行情就是冰火兩重天的蹺蹺板行情,不過這種走勢是不長久的,消費與醫藥醫療的業績也不錯,只不過沒有科技景氣度那么好而已,可以繼續以定投布局。

昨天專門分享了對于8月投資機會的看法,今天基本都應驗了,其中重點提到先進制造,今天表現不錯,已經有了啟動的跡象!比如高端裝備板塊指數的漲幅達到了1.5%,突破了BOLL上軌,進入極強區間。昨天沒有好好看收評的朋友不知道是否后悔?

鋰電為什么這么瘋狂?最主要的原因還是行業景氣度太高了,鋰原料上漲的原因是巨大的供需缺口,下半年是國內正極材料企業的集中擴產周期,正極材料的產能擴張門檻邁入10萬噸甚至20萬噸級別,相應的鋰鹽需求也將進入5萬噸甚至10萬噸量級,但供應端仍無顯著增量,即使是最快的南美鹽湖增量也要在今年年底才能釋放,多數企業擴產節奏仍為1-2萬噸級別的小步前進,兩者巨大的錯配將使得鋰鹽的供應矛盾日趨嚴重,帶來了預期又加劇了囤貨行為。

再次強調一下:科技股的行情什么時候結束?核心就在景氣度,只要景氣度沒有出現拐點,那么行情就不會結束!當前新能源車、光伏的景氣度還沒有看到頭!在8月出現震蕩的時候,再找合適的位置布局科技股。

最后:板塊殺伐

(請注意:個股水很深,請優先選擇行業類指數基金代替)

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2021
07/22
18:21

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